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华宝兴业标普石油天然气:资源稀缺决定配置价值

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摘要:华宝兴业标普石油天然气:资源稀缺决定配置价值

华宝兴业标普石油天然气上游指数基金主要通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标普石油天然气上游股票指数的有效跟踪。该基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%。

由于供给矛盾日益突出,尤其是自上世纪80年代以来,全球基本没有大的原油储量发现,但全球经济发展带来油气能源需求持续攀升,导致能源价格长期上涨趋势明确,作为不可再生能源,其稀缺性决定了其具有较高的投资价值。标普石油天然气上游股票指数是基于标普全市场指数的精选子行业指数之一,该指数囊括了在美国主要交易所上市的石油天然气上游行业公司,比如埃克森美孚、雪佛龙等全球知名石油企业均在其列。该指数走势与油价的拟合度较高,并且相对于油价上涨体现出了很高的弹性。在2010年7月30日至2011年4月8日的油价上涨区间,WTI原油期货价格上涨31.28%,而同期标普石油天然气上游指数的涨幅为57.69%。长期来看,标普油气上游指数涨幅惊人,自2001至2010年期间,该指数涨幅达378%,为投资于该指数的投资者带来了丰厚的回报。

拟任基金经理尤柏年先生,经济学博士,拥有8年证券从业经历。曾在澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队从事投资、金融工程模型开发、资产配置、行业研究等工作。2007年6月加入华宝兴业基金公司任金融工程部高级数量分析师,2008年8月起任海外投资部高级分析师,2009年3月至2011年3月任华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金经理助理兼任高级分析师,2011年3月至今任华宝兴业成熟市场QDII基金经理。

基于以上分析,我们认为,作为不可再生能源,石油天然气是供需关系非常紧张的商品类别,供需的紧张决定了其价格的长期看涨态势,其投资前景较好。由于华宝兴业标普石油天然气上游指数基金是一只美国股票指数型证券投资基金,属于预期风险较高的产品,成长型的投资者可以适当参与该基金的投资。

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